طوكيو- خاص: سوق المال
أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) عن إتمامه بنجاح ثاني عملية إصدار لسندات الساموراي، حيث جمع ما مجموعه 81.8 مليار ين ياباني (ما يعادل نحو 527 مليون دولار أمريكي) عبر طرحين من السندات: السندات النظامية وسندات التجزئة. وقد تجاوز هذا الإصدار حجم الطرح الأول الذي دُشّن في عام 2024، مستقطبًا طلبات من أكثر من مائة مستثمر مؤسسي وفردي، في تأكيد جديد على الثقة القوية التي يوليها المستثمرون اليابانيون لملاءة البنك وازدياد حضوره في أسواق رأس المال بالين.
في 18 نوفمبر، حدّد أفريكسيم بنك سعر شريحة سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 45.8 مليار ين ياباني في سوق السندات اليابانية العادية، وذلك بعد سلسلة شاملة من التواصل مع المستثمرين، مستفيدًا من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (TICAD9)، شملت حملات ترويجية غير رسمية في طوكيو وكانازاوا وكيوتو وشيغا وأوساكا، ودعوة عالمية للمستثمرين، وجلسة تقييمية مكثفة استمرت يومين لاختبار مدى إقبال المستثمرين على السندات ذات آجال استحقاق 2.5 و3 و5 و7 و10 سنوات. ومع توقعات السوق برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، تركز طلب المستثمرين على السندات ذات الآجال الأقصر، مما أدى إلى طرح شريحة محددة لأجل ثلاث سنوات خلال التسويق الرسمي..
وقد استقطبت هذه الشريحة مشاركة قوية من مديري الأصول (22.3%)، وشركات التأمين على الحياة (15.3%)، والشركات الإقليمية، إضافة إلى المستثمرين ذوي الملاءة العالية (39.7%). وفي الوقت ذاته، قام البنك بتسعير ثاني إصدار له من سندات الساموراي للتجزئة في 18 نوفمبر بقيمة 36.0 مليار ين لأجل ثلاث سنوات، أي أكثر من ضعف الإصدار الأول البالغ 14.1 مليار ين في نوفمبر 2024. كما يُعد هذا الإصدار أول سند تجزئة من نوعه يُطرح في اليابان خلال عام 2025.
بعد تعديل تسجيل أفريكسيم بنك في 7 نوفمبر 2025، أجرى بنك شركة نيكّو للأوراق المالية مسحًا شاملًا للطلب على مدى سبعة أيام عمل عبر شبكة فروعه الوطنية، تلته فترة طرح سندات لمدة ستة أيام عمل. وقد استفاد الطرح من الرؤية القوية التي عززها تفاعل أفريكسيم بنك مع المستثمرين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مشاركة البنك في مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية الأفريقية، حيث استضاف أفريكسيم بنك ندوة التمويل الأفريقي لتعريف المستثمرين المؤسسيين اليابانيين الرئيسيين بمهمة بنك التنمية متعدد الجنسيات في أفريقيا وملفه الائتماني.
وقد تولّت شركة نيكّو للأوراق المالية التابعة لمجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية دور المدير الرئيسي والضامن الوحيد لكلا الإصدارين (النظامي والتجزئة).
وفي تعليق له، قال شندي موينيبونغو، المدير العام لقطاع الخزانة والأسواق وأمين الصندوق الجماعي في أفريكسيم بنك:
“يسعدنا إتمام ثاني عملياتنا في سوق سندات الساموراي، والتي مثّلت زيادة ملحوظة مقارنة بإصدار التجزئة الأول في عام 2024، وتعكس عمق العلاقة المتنامية مع المستثمرين اليابانيين. إن الطلب القوي، سواء في الطرح النظامي أو التجزئة، يبرهن على الثقة المستمرة في ملاءة أفريكسيم بنك وولايته. ونبقى ملتزمين بتعزيز حضورنا في سوق الساموراي عبر أنشطة دورية مع المستثمرين وتعاون مستمر مع شركائنا اليابانيين.”
