أعلنت اي اف چي هيرميس مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح العام الأولي لـ بنك القاهرة في البورصة المصرية.
وقد
أعلن اليوم بنك القاهرة ش.م.م. (”بنك القاهرة“ أو ”البنك“)، أحد أكبر البنوك المصرية وصاحب تاريخ يمتد لأكثر من 70 عاما، عن نيته المضي قدما في طرح عام لأسهمه العادية (”الطرح العام الأولي“ أو ”الطرح“) في البورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال بيع بنك مصر ش.م.م. (”المساهم البائع“) لعدد 4,575,000,000 سهم من الأسهم القائمة المملوكة له، بما يمثل 30% من رأس مال البنك المصدر.
ويتضمن الطرح ما يلي:
(أ) طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين المؤهلين في عدد من الدول، بما في ذلك مستثمرون المؤسسات المؤهلون في الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته (”قانون الأوراق المالية الأمريكي“)، وللمستثمرين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي (”الطرح الخاص“)؛ و
(ب) طرح عام للمستثمرين الأفراد في مصر (”الطرح العام“).
ويعمل البنك حالياً على استيفاء الموافقات اللازمة للطرح، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية (”الهيئة“) على نشرة الطرح العام (”نشرة الطرح“) وتسجيل أسهم البنك، فضلا عن موافقات البورصة المصرية.
ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في الطرح وبدء تداول الأسهم في البورصة المصرية، بشرط الحصول على الموافقات الرقابية ذات الصلة، في أواخر شهر أكتوبر وخلال شهر نوفمبر على التوالي.
وقد قام البنك بتعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م. (”سي آي كابيتال“) للقيام بدور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح، وشركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. (”إي اف چي هيرميس“) للقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح.
كما تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشارا قانونيا للبنك والمساهم البائع فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي انترناشيونال، مستشاراً قانونياً فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح.
حسين أباظة: يسعدنا الإعلان عن نيتنا طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية
صرح حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، قائلا: “يسعدنا الإعلان عن نيتنا طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة البنك العريقة.
وباعتباره أحد أكبر البنوك في مصر، نجح بنك القاهرة في بناء قاعدة أعمال راسخة ومتنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، مستندا إلى نهج متميز يركز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي.
ونتطلع إلى الترحيب بمستثمرين جدد في بنك القاهرة، وإلى التواصل مع المستثمرين مع انطلاق المرحلة المقبلة من تطور البنك كمؤسسة مقيدة بالبورصة”.
أبرز تفاصيل الطرح
حجم الطرح: بعد الحصول على الموافقات النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، سيطرح المساهم البائع عدد 4,575,000,000 سهم عادي من الأسهم القائمة، بما يمثل 30% من رأس مال البنك المصدر.
شرائح المستثمرين: يتكون الطرح من (أ) طرح خاص و(ب) طرح عام.
المساهم البائع: بنك مصر ش.م.م.
من المتوقع إتمام الطرح وبدء التداول في البورصة المصرية في أواخر أكتوبر وخلال نوفمبر على التوالي، رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية ذات الصلة.
مستشارو الطرح
مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح: شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م.
مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح: شركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
المستشار القانوني للبنك والمساهم البائع: مكتب بيكر مكنزي فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي انترناشيونال، فيما يتعلق بالقانون المصري.
ملحوظة
في بيان للمجموعة المالية هيرنيس أكدت أنه لا يعد هذا الإعلان نشرة طرح، ولا يشكل عرضاً للبيع أو طلبا لعرض شراء أوراق مالية، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو أي دولة أخرى لا يكون مسموحا بها بمثل هذا العرض أو الطلب، أو لأي شخص يعد توجيه مثل هذا العرض أو الطلب إليه أمرا غير قانوني.
كما لا يشكل هذا الإعلان – أو أي محتوى وارد فيه – أساساً لأي عرض أو التزام من أي نوع، ولا يجوز الاعتماد عليه في هذا الصدد، في أي دولة.
سيتم توجيه نشرة الطرح الدولية -في حال نشرها- حصرا إلى فئة محددة من المستثمرين الدوليين المؤهلين الموجودين في دول معينة، وستكون ممتثلة لقوانين ولوائح تلك الدول.
ولا ينبغي للمستثمرين خارج مصر المشاركين في الطرح الخاص (كما هو معرف أدناه) الاكتتاب في أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان أو شراؤها إلا بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية المتوقع نشرها في الوقت المناسب.
لم تتم الموافقة على نشرة الطرح الدولية -ولن تتم الموافقة عليها- من قبل أي هيئة رقابية في مصر أو في أي مكان آخر، ولن تشكل المعلومات الواردة في تلك النشرة (في حال نشرها) جزءا من أي نشرة طرح قد تنشر فيما يتعلق بالطرح المقترح للمستثمرين في مصر.
كما أن هذا الإعلان لا يشكل جزءا من نشرة الطرح الدولية.
لا يشكل هذا الإعلان طرحا عاما أو طرحا خاصا للأوراق المالية، ولا يعد عرضا يتطلب الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
يتعين على المستثمرين في مصر الراغبين في الاكتتاب ضمن “الطرح العام” (كما هو معرف أدناه) أو الطرح الخاص الرجوع حصراً إلى “نشرة الطرح” -الذي ستتم مراجعتها واعتمادها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية- والاستناد إليه وحدها عند اتخاذ أي قرار بالشراء.
لم يتم اعتماد هذا الإعلان من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أو أي جهة رقابية أخرى في مصر، كما أنه لا يُعد جزءاً من “نشرة الطرح”.
