أعلن بنك القاهرة ش.م.م. (”بنك القاهرة“ أو ”البنك“ أو ”الجهة المصدرة“)، أحد أكبر البنوك المصرية وصاحب تاريخ يمتد لأكثر من 70 عاما، عن النطاق السعري الاسترشادي للطرح العام الأولي لأسهمه (”الطرح العام الأولي“ أو ”الطرح“) لعدد 4,575,000,000 سهم عادي من الأسهم القائمة، بما يمثل 30% من رأس مال البنك المصدر، وذلك في البورصة المصرية.
تفاصيل الطرح
ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال بيع بنك مصر ش.م.م. (”المساهم البائع“) لجزء من الأسهم القائمة المملوكة له في بنك القاهرة، ويتضمن الطرح ما يلي:
(أ) طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين المؤهلين في عدد من الدول، بما في ذلك مستثمرو المؤسسات المؤهلون في الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته (”قانون الأوراق المالية الأمريكي“)، وللمستثمرين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي (”الطرح الخاص“)، وذلك لعدد 4,346,250,000 سهم؛ و
(ب) طرح عام مفتوح للاكتتاب العام في مصر (”الطرح العام“)، وذلك لعدد 228,750,000 سهم.
وقد تم تحديد النطاق السعري الاسترشادي للطرح بين 4.82 جنيه مصري و5.30 جنيه مصري للسهم الواحد. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم (”سعر الطرح“) وفقا لعملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص.
ويعكس النطاق السعري الاسترشادي حجم طرح يتراوح بين 22.05 مليار جنيه مصري و24.25 مليار جنيه مصري، وقيمة سوقية تتراوح بين 73.51 مليار جنيه مصري و80.83 مليار جنيه مصري.
الجدول الزمني المتوقع
فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب في الطرح الخاص: من يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2026 وحتى يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2026
فترة الاكتتاب في الطرح العام: من يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026
الإعلان عن سعر الطرح: في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2026
اليوم الأول المتوقع للتداول: أوائل شهر نوفمبر
تعد المواعيد المذكورة أعلاه استرشادية وقابلة للتغيير، بما في ذلك تمديد فترات تلقي الأوامر وفقاً لنشرة الطرح، ورهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
ويعمل البنك حاليا على استيفاء الموافقات اللازمة فيما يتعلق بالطرح.
حسين أباظة: نجح بنك القاهرة في بناء قاعدة أعمال راسخة ومتنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر
صرح حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ بنك القاهرة ، قائلا: “يسعدنا الإعلان عن النطاق السعري لطرح أسهم بنك القاهرة المقترح في البورصة المصرية، في خطوة مهمة نحو بدء تداول أسهم البنك في البورصة.
وباعتباره أحد أكبر البنوك في مصر، نجح بنك القاهرة في بناء قاعدة أعمال راسخة ومتنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، مستندا إلى نهج متميز يركز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي.
ونتطلع إلى الترحيب بمستثمرين جدد في بنك القاهرة ، وإلى التواصل مع السوق مع انطلاق المرحلة المقبلة من تطور البنك كمؤسسة مقيدة بالبورصة”.
تعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية للقيام بدور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح
قام البنك بتعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م. (”سي آي كابيتال“) للقيام بدور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح، وشركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. (”إي اف چي هيرميس“) للقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح.
كما تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشارا قانونيا لـ بنك القاهرة والمساهم البائع فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما – أعضاء مكتب المحاماة بيكر مكنزي ، مستشاراً قانونياً فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح.
ملحوظة
لا يعد هذا الإعلان نشرة طرح، ولا يشكل عرضا للبيع أو طلبا لعرض شراء أوراق مالية، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو أي دولة أخرى لا يكون مسموحا بها بمثل هذا العرض أو الطلب، أو لأي شخص يعد توجيه مثل هذا العرض أو الطلب إليه أمرا غير قانوني.
كما لا يشكل هذا الإعلان – أو أي محتوى وارد فيه – أساسا لأي عرض أو التزام من أي نوع، ولا يجوز الاعتماد عليه في هذا الصدد، في أي دولة.
سيتم توجيه نشرة الطرح الدولية -في حال نشرها- حصرا إلى فئة محددة من المستثمرين الدوليين المؤهلين الموجودين في دول معينة، وستكون ممتثلة لقوانين ولوائح تلك الدول.
ولا ينبغي للمستثمرين خارج مصر المشاركين في الطرح الخاص (كما هو معرف أدناه) الاكتتاب في أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان أو شراؤها إلا بناء على المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية المتوقع نشرها في الوقت المناسب.
لم تتم الموافقة على نشرة الطرح الدولية -ولن تتم الموافقة عليها- من قبل أي هيئة رقابية في مصر أو في أي مكان آخر، ولن تشكل المعلومات الواردة في تلك النشرة (في حال نشرها) جزءا من أي نشرة طرح قد تنشر فيما يتعلق بالطرح المقترح للمستثمرين في مصر.
كما أن هذا الإعلان لا يشكل جزءا من نشرة الطرح الدولية.
لا يشكل هذا الإعلان طرحا عاما أو طرحا خاصا للأوراق المالية، ولا يعد عرضا يتطلب الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
يتعين على المستثمرين في مصر الراغبين في الاكتتاب ضمن “الطرح العام” (كما هو معرف أدناه) أو الطرح الخاص الرجوع حصراً إلى “نشرة الطرح” -الذي ستتم مراجعتها واعتمادها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية- والاستناد إليه وحدها عند اتخاذ أي قرار بالشراء.
لم يتم اعتماد هذا الإعلان من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أو أي جهة رقابية أخرى في مصر، كما أنه لا يُعد جزءاً من “نشرة الطرح”.
