أعلن اليوم بنك القاهرة عن تحديد السعر النهائي لطرح أسهمه في البورصة المصرية (”الطرح“) عند 5.30 جنيه مصري للسهم الواحد (”سعر الطرح“)، وذلك عقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص.
ويمثل سعر الطرح الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 جنيه مصري و5.30 جنيه مصري للسهم الواحد، والذي تم الإعلان عنه في 18 أكتوبر 2026.
أبرز ملامح الطرح
تضمن الطرح الخاص عدد 6,519,375,000 سهم، تمثل 95% من الطرح و42.75% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك.
وقد طرحت للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين خارج مصر، بما في ذلك مستثمرو المؤسسات المؤهلون في الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته (“قانون الأوراق الأمريكي”) أو أي اعفاء من التسجيل اخر متاح بموجب قانون الأوراق الأمريكي، والمستثمرون خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي (“الطرح الخاص”).
يمثل الطرح الخاص أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، إذ تبلغ قيمته نحو 34.55 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 625 مليون دولار أمريكي).
اختتمت عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص محققة طلبا قياسيا من المستثمرين، إذ بلغ إجمالي الأوامر نحو 205.8 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 3.72 مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى مستوى طلب مسجل على شريحة طرح خاص1 في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، بمعدل تغطية بلغ نحو 6.0 مرات.
استقطب الطرح الخاص اهتماما كبيرا من قاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، إلى جانب مشاركة المستثمرين المؤهلين الرئيسيين الذين سبق الإفصاح عنهم، وهم: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (“EBRD”)، ومؤسسة التمويل الدولية (“IFC”)، وHelikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments (ويشار إليهم مجتمعين بـ”المستثمرين المؤهلين الرئيسيين“)، بما يعكس ثقة المستثمرين الراسخة في المقومات الاستثمارية للبنك.
وباستبعاد عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الرئيسيين من شريحة الطرح الخاص، بلغ معدل التغطية نحو 19.8 مرة، بما يؤكد طلب المستثمرين على الطرح.
وبناء على سعر الطرح، يصبح اجمالي حجم الطرح نحو 36.37 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 658 مليون دولار أمريكي)، بما يعكس قيمة سوقية للبنك تبلغ نحو 80.83 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 1.46 مليار دولار أمريكي).
يتضمن الطرح العام عدد 343,125,000 سهم، تمثل 5% من الطرح و2.25% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك. وقد بدأت فترة الاكتتاب في الطرح العام في 19 أكتوبر 2026، ومن المتوقع أن تنتهي في 28 أكتوبر 2026.
من المتوقع تنفيذ الطرح في 29 أكتوبر 2026، على أن تتم التسوية وبدء التداول على أسهم البنك في البورصة المصرية تحت الرمز “BQDC” في 2 نوفمبر 2026، وذلك رهناً باستيفاء الموافقات الرقابية ذات الصلة.
سعر الطرح النهائي 5.30 جنيه مصري ، والحد الأعلى للنطاق السعري .
إجمالي قيمة الطرح 36.37 مليار جنيه مصري (نحو 658 مليون دولار أمريكي).
قيمة الطرح الخاص 34.55 مليار جنيه مصري ، بنسبة 95 % من الطرح.
والقيمة السوقية الضمنية 80.83 مليار جنيه مصري (نحو 1.46 مليار دولار أمريكي) .
وأسهم الطرح 6.86 مليار سهم ، بنسة 45 % من إجمالي رأس المال المصدر .
حجم الطلب على الطرح الخاص 205.8 مليار جنيه مصري ، نحو 3.72 مليار دولار أمريكي
معدل تغطية الطرح الخاص 6.0 مرات ، إجمالي أسهم الطرح الخاص .
معدل التغطية باستثناء المستثمرين المؤهلين الرئيسيين 19.8 مرات ،الأسهم المتبقية من الطرح الخاص
حسين أباظة: حجم وتعدد الطلب بشريحة الطرح الخاص شهادة قوية على جاذبية الفرصة الاستثمارية لبنك القاهرة
صرح حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، قائلا: “يسعدنا الإقبال الاستثنائي الذي شهده طرح بنك القاهرة من جانب المستثمرين الدوليين والإقليميين والمصريين، والذي توج بطلب قياسي وتسعير الطرح عند الحد الأقصى للمدى السعري المعلن.
ويعد حجم وتعدد الطلب بشريحة الطرح الخاص، ولا سيما من جانب كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية، شهادة قوية على جاذبية الفرصة الاستثمارية لبنك القاهرة، وعلى ما حققه البنك من تقدم في رحلة التحول والتطوير، وآفاق نموه المستقبلية.
ويمثل النجاح في إتمام أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، مدعوماً بمستويات غير مسبوقة من طلب المستثمرين، علامة فارقة لبنك القاهرة، ويؤكد قدرة سوق المال المصري على جذب استثمارات دولية ضخمة.
ونتطلع إلى الترحيب بمساهمينا الجدد، والبناء على هذا النجاح مع انطلاق مرحلة جديدة من مسيرة نمو وتطور البنك كمؤسسة مدرجة بالبورصة”.
وقد قام البنك بتعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م. (”سي آي كابيتال“) للقيام بدور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح، وشركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. (”إي اف چي هيرميس“) للقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح.
كما تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشارا قانونيا للبنك وبنك مصر ش.م.م فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما – أعضاء مكتب المحاماة بيكر مكنزي، مستشاراً قانونيا فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح.
تنويه تكميلي
قام كل من بنك القاهرة ش.م.م وبنك مصر ش.م.م بإبرام اتفاقيات منفصلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) بموجبها وافق كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية على المشاركة بشكل مستقل في الطرح الخاص، بقيمة تعادل 100 مليون دولار لكل منهما.
وتخضع التزامات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية بالاستثمار لاستيفاء بعض الشروط المسبقة، بما في ذلك إتمام الطرح الخاص.
كما يحق لكل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و/أو مؤسسة التمويل الدولية إنهاء الاتفاقية الخاصة بكل منهما (مع استثناء بعض البنود التي تظل سارية بعد انهاء الاتفاقية المعنية) في حال عدم تحقق (أو عدم التنازل عن) أي من الشروط المسبقة.
وتشمل الاتفاقيات بعض الشروط الأخرى، من بينها قيام بنك القاهرة بالعمل على تطوير وتحسين بعض السياسات الداخلية الخاصة بالحوكمة، والشفافية، ومكافحة الفساد والجرائم المالية وبعض القواعد الخاصة بالالتزام بقوانين العقوبات الدولية، وتطبيق أنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية
وقد وافق كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية على عدم التصرف في أسهمهما لفترات محددة وفقا لاتفاقيتيهما، شريطة استمرار الالتزام بالشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات.
بالإضافة إلى ذلك، تعهد بنك القاهرة دعم الاستقلالية من خلال ضمان وجود عدد كافٍ من الأعضاء المستقلين، ومواءمة عملياته مع أهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، بما في ذلك الالتزام بوضع خطة للانتقال المناخي.
ولا تتضمن هذه الاتفاقيات أية اتفاقيات على التصويت بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و/أو مؤسسة التمويل الدولية من جهة، وبنك مصر من جهة أخرى، فيما يتعلق ببنك القاهرة.
ملحوظة
لا يعد هذا الإعلان نشرة طرح، ولا يشكل عرضا للبيع أو طلبا لعرض شراء أوراق مالية، سواء داخل الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى لا يكون مسموحا بها بمثل هذا العرض أو الطلب، أو لأي شخص يعد توجيه مثل هذا العرض أو الطلب إليه أمراً غير قانوني.
كما لا يشكل هذا الإعلان – أو أي محتوى وارد فيه – أساسا لأي عرض أو التزام من أي نوع، ولا يجوز الاعتماد عليه في هذا الصدد، في أي دولة.
سيتم توجيه نشرة الطرح الدولية حصرا إلى فئة محددة من المستثمرين الدوليين المؤهلين الموجودين في دول معينة، وستكون ممتثلة لقوانين ولوائح تلك الدول.
ولا ينبغي للمستثمرين خارج مصر المشاركين في الطرح الخاص (كما هو معرف أدناه) الاكتتاب في أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان أو شراؤها إلا بناء على المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية .
لم تتم الموافقة على نشرة الطرح الدولية -ولن تتم الموافقة عليها- من قبل أي هيئة رقابية في مصر أو في أي مكان آخر، ولن تشكل المعلومات الواردة في تلك النشرة جزءا من أي نشرة طرح قد تنشر فيما يتعلق بالطرح المقترح للمستثمرين في مصر. كما أن هذا الإعلان لا يشكل جزءاً من نشرة الطرح الدولية.
لا يشكل هذا الإعلان طرحا عاما أو طرحا خاصا للأوراق المالية، ولا يعد عرضا يتطلب الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
يتعين على المستثمرين في مصر الراغبين في الاكتتاب ضمن “الطرح العام” (كما هو معرف أدناه) أو الطرح الخاص الرجوع حصراً إلى “نشرة الطرح” المعتمدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية- والاستناد إليه وحدها عند اتخاذ أي قرار بالشراء.
لم يتم اعتماد هذا الإعلان من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أو أي جهة رقابية أخرى في مصر، كما أنه لا يُعد جزءا من “نشرة الطرح”.
